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青银提升专栏 | 债券业务沙盘作业法

加入收藏 时间:2020-07-23 15:15:57 来源: 点击: 评论:0发表评论
沙盘作业是烟台分行对当地债券发行企业进行梳理划分,按照已发行企业情况、拟发行企业情况及具体发行条件企业情况进行梳理,对每户企业
    沙盘作业是烟台分行对当地债券发行企业进行梳理划分,按照已发行企业情况、拟发行企业情况及具体发行条件企业情况进行梳理,对每户企业情况进行摸排,充分了解其需求,对各类产品进行模拟,同时对营销过程模拟演练,找到业务痛点及突破口,整合行内外资源及信息,给企业提出建设性意见,行内按照军事练兵模式,成立专业高效沟通的小组,针对沙盘内客户,各司其职,建立分层营销机制。
    烟台分行债券业务沙盘作业法主要举措为:

    1.按片划区,专人负责。对烟台地区进行沙盘推演,按经营机构所辖范围,以支行为中心,划分区域,实行专人负责制。

    2.分析区域,制定区域策略。具体了解所辖区域的经济状况、企业情况,根据每个区域特点,制定各区域的整体战略和债券业务推进计划。

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    3.确定目标,持续跟进。对各区域的企业按融资平台、国有企业、上市公司、民营企业等不同维度进行分类,分析每类企业的特点及融资需求,寻找已符合发债条件的企业作为业务突破口,积极对接,开展营销。分行公司部作为总分支的联动部门,一方面及时沟通总行金融市场部,获取最新的业务政策;另一方面全流程协助支行,从前期营销、制定融资方案到产品立项、审批以及后续的债券发行等,参与到每一个业务环节中,与支行一起推动业务发展。

    4.紧跟政策导向,对标适当企业。债券业务的发展与国家政策密不可分,在债券业务的推进过程中,分行及时了解相关业务政策的调整、学习新产品新政策,第一时间对标符合政策的企业,向企业推介合适的债券品种,设计全面的债券方案,帮助企业更快更好地完成债券发行。


    5.找准关键点,逐步介入。对于较为强势的优质企业,借助传统授信、结构性存款以及债券自投等方式,与企业建立初步联系,尤其是购买企业发行的债券,让企业直观地了解青岛贝博德甲在债券承销业务方面的优势;与企业随时保持联系,及早获知企业每一项发债计划,联合总行开展一对一专项营销。

    6.完善布局,在深度和广度上继续扩大市场。随着我行债券业务在烟台地区的推进,分行总结经验、提升自身能力,兼顾优质上市公司、国企的同时,下沉工作重心到各级融资平台,做透上市企业的债券业务,拓展政府层面的融资业务,积极把平台推向贝博德甲间市场。


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